高盛为什么强调自己是一家技术公司?

2016-08-29 10:32:42     作者:林藠头      来源:雷锋网

翻翻高盛最近几年的资料,你就会发现这句话称得上有理有据。

【编者按】:本文来自公众号“券业星球”,作者@券星研究猿。

近两年在许多公开场合,人们都会听到高盛CEO Lloyd Blankfein反复强调,这家华尔街顶级投行的定位已不同于昔日:“我们是一家技术公司。”

这话听上去挺像是一句演说辞,套路满满。一家金融机构能有多“tech-savvy”?更何况,这还是一家成立于1869年的百年老投行。

但是翻翻高盛最近几年的资料,你就会发现这句话称得上有理有据。

根据最新年报,截至2015年底高盛共有36800位员工,其中超过9000名是工程狮和程序猿。我们可在此做个并不十分贴切的对比——同样在2015年末,Facebook的总员工数是12691位,剔除其运营和销售岗,高盛在技术员工的绝对数量上已经超过了全球最大的社交网络公司。

将金融机构跟如今的科技巨头公司放在同一个平面上比较,并不显得牵强。事实上,它们已经产生了直接的竞争关系,不少创投机构和创业公司纷纷抱怨,来自华尔街的金融巨擘近些年来收割了不少科技界的果实,最直接的方式就是给出颇高对价,挖走它们的技术团队。

大量技术人才的引进,体现出金融科技背景下,大型金融机构由“技术支撑业务”向“技术引领业务”的思维转变。在高盛数以千计的技术人员中,包含了平台工程师、技术工程分析师、流动性管理员、合规专员以及大量从事交易优化事务的程序员。

高盛缘何偏爱以“技术公司”来标榜自身?

答案在于一个全球金融机构都在面临的问题,就是金融服务业正在顺应时代变化,发生着自下而上的转型。

过去十年中,标普500指数累计上涨了66.54%,而高盛股价表现则远远跑输大盘。Rafferty Capital分析师Dick Bove在一份报告中指出,“不难发现过去十年发生了什么,整个金融服务行业发生了颠覆性的重构,而高盛并没有踏上这个节奏。”

所谓“颠覆性的重构”,从客户需求的视角来看,就是better, faster, quicker。金融业务与技术的深度融合,对交易、支付、托管、结算等基本金融服务的效率和安全性提出了更高的需求,与之相应的自我监管,也需要技术来配合。正是因为不够技术导向,不能维持高效运作,高盛的交易业务在过去若干年中失掉了原有的市场份额。

因此,高盛希望用技术来重塑股东和客户对于这家百年企业的信心。

说到高盛对于技术的愈加重视,还不得不提一件事,就是它投资了众多科技类创业公司。

在2008年金融危机后,互联网创业公司开始蓄力并爆发,高盛领投、参投了众人熟知的Uber、Pinterest、Dropbox等十余家明星公司。下面这张图是CB insights于2015年统计的“独角兽公司”投资方,所列示的公司估值均大于10亿美元,前8大机构投资者中间有4家是华尔街投行,高盛占据一席。

▲ 独角兽企业的投资者(CB insights)

高盛在2015年末发布了一篇研究报告,按市值统计了全球最大公司在过去十年中的席位变化。2015年,著名油企爱克森·美孚被挤出榜单前列,全球市值前三大公司分别是Apple,Alphabet(Google母公司)以及Microsoft三家科技公司。

▲ 2005-2015全球市值前十大公司变化(GS)

如今,美股科技公司市值占比已经达到了全市场20%以上,接近2000年科技股泡沫时的水平,然而这些公司的业绩展现出了前所未有的稳定性和增长潜力,这或许也正是所谓“颠覆性重构”的另一个侧面。

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