2015智能微型投影机市场分析报告(第三季)

2016-04-06 19:20:07     作者:欧阳立群      来源:原创

标签: 电视投影仪 无屏电视

中国大陆的微型智能投影机市场,经过2014年的快速增长(年度行业增长在120%左右,达到30万台/年),到2015年,因上游核心器件的更新换代因素,行业增速有所下降,但市场总体呈现出进一步繁荣的势态。预计2015年全行业将达到45万部以上的出货量。不过,基于中国市场特有的“双11”、“双12”电商购物节不确定因素,最终数据可能高于上述预测。

一、市场概述及主要观点


中国大陆的微型智能投影机市场,经过2014年的快速增长(年度行业增长在120%左右,达到30万台/年),到2015年,因上游核心器件的更新换代因素,行业增速有所下降,但市场总体呈现出进一步繁荣的势态。预计2015年全行业将达到45万部以上的出货量。不过,基于中国市场特有的“双11”、“双12”电商购物节不确定因素,最终数据可能高于上述预测智能投影市场繁荣的表现,不仅仅限于销售的出货量增加。还体现在两方面:

1、参与的品牌呈现明显增加。除了更多的中小品牌,全球PC行业的领头羊联想早在2014年开始布局微投行业,新品已经在近期陆续上市或众筹。家电行业巨头海尔(统帅),也基本同步上述节奏。另外,据悉互联网企业小米、乐视,可能也会在2016年发布智能投影的新品。甚至在近期的央视新闻联播报道的“全国大众创业万众创新活动周”的画面中,出现了海尔董事局主席张瑞敏手拿智能投影仪亲自给李克强总理介绍的画面。由此可见一斑。

2、资本市场更青睐智能微型投影行业。公开信息显示在2014--2015年,业内的一干创投型企业如广景睿视、火乐、极米、一数科技、世航、PaPaTV等十余家公司完成了融资,另外,业内的成熟品牌的酷乐视、迅达光电、海威(佳微)、华谊、智歌、神画等则也可能拓展融资抑或直接登陆资本市场。

目前智能微型投影机可以提供10---1000流明不同的亮度,分辨率有:nHD(640*360,Q720P)、VGA(640*480)、WVGA(800*480)、SVGA(800*600)、WSVGA(1024*600)、XGA(1024*768)、WXGA(1280*800,720P+)、1080P等不同规格,性能、规格已经不再是LED微型投影机市场发展的主要障碍。

2015年第三季,市场仍然以基于0.3英寸的WVGA(854*480)的手持机、基于0.45英寸的WXGA(1280*800)的便携机为主力。具体可以统计的品牌主要有:酷乐视、极米、海尔(小帅)、坚果、酷迪斯、丽讯、飞利浦、宏基、明基、美迪、美高、联想、海微、砖投、华阳(大越)、华德(梵斯欧飞)、智歌、博思尼、papaTV、丽彩云投、神画、科若、纽曼、美高、山水、轰天炮、瑞视达、AAXA、SK等50个左右。



Mini projector research机构(以下简称MPR)预计微型投影机市场,在经历了2015年前三季的平缓增长之后,2015年第四季开始,将进入行业发展的快速增长期。尤其是在手持形态的产品。不过,要在民用、消费数码领域实现更大的发展,不管产品形态如何定位,但产品价格的下降、性价比的提升是必须改善的内容。通过对市场的持续监测,MPR推出2015年第三季中国大陆LED微型投影机市场分析报告(简版)。

微型投影机定义:主机体积在2000cc以内的各型投影产品,光源主要以LED为主(采用激光+LED混合光源的投影产品,体积一般在3000cc以上),显示器件一般为DMD。

二、中国大陆市场微型投影机总量及品牌TOP10
市场热度:从百度指数(20150601--20150930)的热度变化,可以看到微型投影机行业仍然处于正常波动的阶段,市场关注度并未出现趋势性变化。



“微型投影机”的百度指数在2015年第三季的波动图




“微型投影机”的淘宝指数在2015年第三季的波动图

市场特点:

国内市场中,智能微型投影机一直是以高清高亮(亮度高于200ANSI流明,体积500--2000CC)的便携性产品为主,手持型微投(内置电池,亮度一般在200流明以下,体积在500cc以下)为辅。这一情况,在2015年被打破,在2013年两者的销量比例大致是60(便携型):40(手持型),到2014年变化为55:45,预计2015年此比例将第一次出现颠覆为40:60。从上游的光引擎工厂四川迅达(主营手持型微投光引擎)的异军突起的情况,也可以佐证上述市场趋势。如果未来0.3英寸高清产品进一步偏向手持形态,则上述比例的天平将明显向手持型微投倾斜。这一市场趋势,符合美国、韩国等发达市场的轨迹。也进一步印证了微型投影从传统投影向移动型、消费型、体验型产品转化的必然逻辑。

具体到显示技术上,DLP基本上淘汰了Lcos技术(除了最低端的玩具型产品,比如乐视的“乐小宝”幼儿微投采用lcos技术),成为主导性技术。市场实际销量中,本土品牌大幅度领先于海外品牌。除了新锦、SK推出了激光手持投影,其他基本上是基于LED的照明技术。

微型投影机的主要用户及潜在用户,有如下特点:年龄25---55岁,核心年龄在30--45岁,不过最近1年,开始呈现年轻化的趋势,进一步向25--29岁的80后扩散。男性占据80%以上(手持型产品的女性用户,开始明显增长,个别品牌甚至达到30%以上的比例)。用户主要集中在广东、江苏、浙江、北京、上海等富裕地区。微型投影机销售通路中,电商平台已经成为主要通路,占据50%以上的销量。行业销售、特殊渠道销售则是实体通路的核心。

市场总量:

智能微型投影机在中国大陆本季度的月销均量(非产量)增长到37000台,其中便携机型大约13000台,手持机大约:24000台。占整个投影机行业销售量20%左右,此比例已经明显高于全球范围内,LED微型投影机约占整个投影机行业的比例(约11%)。

2015年第三季中国微型投影机市场品牌关注TOP10

300流明级(200--600流明)的便携型微投产品主要定位于家庭影院,产品包括了:极米Z3S、Z4X、酷乐视X5、坚果G1、海尔UFO、丽讯Q5、神画Y1、LG PB60、智歌CX5、明基TW3,华谊V5等十余个型号,其中四川极米占据明显优势。300流明以下的高清便携型产品逐渐被市场淘汰。市场的基本共识是,便携机在300流明以上,主体性能将被市场基本接受,市场关注的焦点将逐步转移到价格、附加功能、产品形态等方面。

手持型微投产品主要定位在移动影院、手机投影伴侣的形态。随着智能手机市场的井喷,手持型微投的市场出现了比较明显的增长。代表品牌有酷乐视、海尔、联想、飞利浦、昱为、海微、砖投、酷迪斯、霸王兔、华阳大越、神画、美高、papaTV、霸王兔、 E家乐、 博思尼、科若KOHO、蒂彤、OUO、网族、优可晟、澳典、驰航BHP、迪视、 颜合、山水、乐观、 SKtelecom、华硕、华德梵斯欧飞、AAXA、真美等40余个品牌,其中深圳酷乐视占据明显优势。



三、 中国大陆市场新品关注度TOP10


四、中国大陆市场微型投影机应用领域TOP5

根据统计,我们可以看到下述微型投影机的既有消费者及潜在消费者对产品用途的反馈。同时,调查信息显示智能微型投影机的消费者及潜在消费者往往是数码及户外运动爱好者、摄影爱好者,这些特点,均值得关注。



微型投影机的市场化,起源于2008年底,基于其便携、移动、长寿命、免维护、色彩表现优秀等全新的特点,更加偏向家用娱乐、影视、移动等新用途。2013年以来的“智能化”升级,将微型投影纳入了智能硬件的行业。随着产品性能的提升、性价比的改善、市场推广的深入,相信,智能微型投影机在未来必将在影视、娱乐、商务、教学等领域获得广泛的市场应用。

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