解读苹果、小米、乐视生态系统 有何不同

2015-05-08 13:58:00     作者:风景独好      来源:原创

     研究结论:   1. 苹果利用iPhone、iPad、iTunes等产品形成封闭系统,通过硬件产品带动iTunes内容消费,获得长期收益;   2. 苹果精简的业务线更易形成闭源生态,索尼因为业务线太庞杂导致打通的成本 ...

  


  研究结论: 

  1. 苹果利用iPhone、iPad、iTunes等产品形成封闭系统,通过硬件产品带动iTunes内容消费,获得长期收益;

  2. 苹果精简的业务线更易形成闭源生态,索尼因为业务线太庞杂导致打通的成本增加,最终难以形成统一生态;

  3. 基于开源安卓的小米、乐视难以像苹果一样形成封闭系统,它们的收入更多地依靠硬件来驱动。因此小米和乐视都在积极投资内容和硬件开发,以此获取更多收益。

  序 · 它们正在复制“苹果模式” 

  苹果2015财年Q1财报显示,苹果该季度共营收749亿美元,其中硬件收入617亿美元,iTunes代表的服务营收为48亿美元。软硬件在苹果营收中的占比达到96%以上,苹果软硬件一体的统一生态展现出惊人的商业价值。

  国内有不少科技公司同样在施行这套商业模式。除了已经走在路上的小米,乐视在手机发布会上同样宣布将建设由手机、汽车、电视共同组合而成的自有生态系统。而在硬件产品之外,两家公司在内容、电商以及与手机相关的移动服务上同样投入巨资。

  一 · 小米生态:你肯定想不到它竟投了那么多公司

  小米创建时,雷军最初为它设计了“铁人三项”的战略,即通过手机、MIUI、米聊来分别打通移动市场的硬件、软件和社交服务,从而实现统一体验。

  但预期战略赶不上市场变化。“铁人三项”公布不到5年,米聊和MIUI所在的市场先后被对手占据。小米去年9月公布的数据显示,米聊用户数为7000万,但微信去年的月活用户就已突破5亿。MIUI的情况同样不乐观。刷机精灵去年发布统计数据显示,新蜂ROM超越MIUI成为2014年刷机量最多的第三方系统。

  小米创立时制定的铁人三项战略没能齐头并进,手机成为小米绝对的核心。在这种背景下,小米在积极地围绕手机展开战略布局,丰富音视频、游戏、阅读等多项内容生态,同时布局智能家居、移动电商,另外还对内容制作及移动互联网服务展开投资。

  1. 内容体系 

  - 视频:2014年11月,小米及顺为资本以18亿人民币入股爱奇艺,成为爱奇艺第二大股东。同一月,小米向优酷土豆注资千万美元,优酷土豆的自制内容未来将出现在小米的硬件终端。更早之前,雷军个人还参与投资影视制作公司华策影视。

  - 音乐:2012年8月,小米与百度音乐达成内容合作;2015年1月,小米及雷军个人的顺为资本投资移动电台应用荔枝FM,后者未来会与MIUI深度整合。

  - 游戏:2014年2月,小米向游戏公司西山居注资2000万美元,获得4.7%的股权。此外,小米还持有游戏开发公司掌趣科技的若干股份。

  - 阅读:2012年11月,小米全资收购多看,后者并入小米成为小米的电子阅读业务。2013年10月,小米推出“小米小说”,进入网络文学市场。

  2. 智能家居和可穿戴设备

  2014年12月,小米以12.66亿元人民币入股家电厂商美的,获得美的1.29%股份。除此之外,小米还先后投资小蚁科技、智米科技、九安医疗等公司,分别推出摄像头、空气净化器、血压计等设备。

  2014年1月,小米及顺为资本投资华米科技,后者在同年7月推出小米手环;2014年12月,小米投资美国可穿戴设备制造商Misfit。

  3. 投资的上市企业

  2014年3月,小米投资迅雷,随后通过多次购股,成为迅雷最大股东。今年4月,迅雷出售视频业务迅雷看看,未来重点移动业务和“水晶项目”。

  2014年4月,小米2000万美元投资猎豹,后者拥有出色的移动和海外资源。猎豹2014财年Q4财报显示,移动收入占总收入的比例为38%,海外收入占比为24%。

  2014年9月,小米2500美元入股“九安医疗”,获得20%股份。

  2014年12月,小米宣布向金山投资10亿美元,未来重点发展金山云服务。

  更早之前,雷军还曾参与投资YY语音母公司欢聚时代。据欢聚时代2013年2月向美国SEC递交的文件显示,雷军持股已超过欢聚时代创始人李学凌,成为公司最大股东。

  4. 投资的生活消费服务

  2013年7月,顺为对在线家政服务“阿姨帮”进行天使投资。

  2013年,小米投资商用WiFi提供商迈外迪。

  2014年8月,小米投资电话号码数据库“电话帮”,后者数据库已整合入小米手机。

  2014年9月,小米与顺为同时投资网络外卖平台“我有外卖”。

  5. 投资的其它服务

  - 电商:2007年,雷军投资凡客;2011年投资移动电商“口袋购物”进行天使投资。另外还曾投资轻奢电商“尚品网”、移动电商解决方案公司“耶客网”等。

  - 在线医疗:更早之前,顺为资本还曾投资医疗网站“好大夫在线”,也曾在2013年联合DCM投资医疗网站丁香园。

  - 在线教育:2013年12月,顺为资本投资英语学习网站51Talk。顺为还参与投资一起作业网、好外教、Babybus。

  - 出行交通:2011年8月,顺为资本对哈哈拼车进行天使投资;2014年12月,顺为资本投资二手车交易平台人人车。

  - 互联网金融:2014年9月,小米及顺为资金分别投资P2P网贷公司积木盒子,积木盒子在12月打通对小米账户的对接,用户可以用小米账号直接登录。此外,小米和顺为还又分别投资信用风险技术公司合道融通以及P2P信贷公司草根投资。

  除了以上领域,小米及雷军个人还曾参与投资房产酒店、旅游、广告营销、基础设施服务等多种类型的公司。

  二 · 乐视生态:不只有宣传的手机、电视和汽车

  1. 内容体系

  - 视频:主营视频业务的乐视网于2010年在国内上市,2014年全年财报显示,乐视网去年营收68.23亿元,归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元。2011年,乐视控股子公司乐视影业成立,2014年9月宣称B轮融资3.4亿元,估值48亿;2013年10月,乐视以9亿人民币全资收购影视制作公司花儿影视,同时购买乐视新媒体99.5%股权。

  - 音乐:2015年3月,乐视音乐成立,股权归乐视网所有。

  - 体育:2014年12月,乐视体育从乐视网拆出独立运营,其中乐视持股60%,乐视控股15%。2015年4月,乐视体育推出首款智能自行车。

  2. 乐视致新和云服务

  - 乐视致新:乐视致新的业务包括电视、电视盒子以及对应的销售平台乐视商城。乐视2014年全年财报显示,硬件终端是乐视去年收入最高的业务。

  - 云服务:乐视云服务在2014年1月成立,其中乐视网持股60%,乐视控股持股40%。

  3. 其它业务

  - 乐视电商:包括乐生活和网酒网,均由乐视控股全资持股。

  - 乐视财富:乐视全资持股。

  - 乐视汽车;乐视控股持股。

  - 其他业务:地产宏城鑫泰置业及西贝尔通信,后者于2007年在新加坡上市。

  三 · 小米、乐视表面学苹果,却更像索尼

  iPhone起初只能在iTunes Store下载音乐和视频,但在2008年7月,苹果推出了革命性的App Store,iPhone用户可以通过它来购买游戏和应用。App Store产生的收入由苹果和应用开发者三七分成。

  App Store补齐了苹果生态链中的应用程序短板,加上2010年iPad发布时推出的iBook Store,苹果成功地形成一个由音乐、视频、图书、游戏应用构成的内容系统。2010年6月,革命性的iPhone 4发布,上市前三天便卖出170万台。2010年,苹果共售出3999万台iPhone,几乎是一年前的两倍。


  iTunes的营收随之水涨船高。2010年,iTunes及iPod周边为苹果带来49.4亿美元的收入,同比增长22.3%。2011年,随着iPhone、iPad的全面铺货以及白色版iPhone上市,苹果生态迎来爆发。iTunes及iPod周边在2011年为苹果创收93.7亿美元,增幅高达89.7%。
  


  尽管近几年受到流媒体的冲击,苹果音乐下载业务的营收有所下滑,但iTunes的整体收入依旧以每年不低于10%的速度增长。iTunes生态保持高速增长的原因在于苹果围绕硬件打造出来的封闭生态。它一方面将iPhone、iPad、iTunes创造的巨大效益尽归己有,另一方面又促使用户购买更多硬件产品来获得封闭生态带来的优质体验。

  Asymco分析师霍雷斯·德迪尤(Horace Dediu)在2012年4月发布的一份报告中表示,美国半数以上的iPhone购买者是由之前的iPhone用户转化为来。iPhone + iTunes的生态壁垒培养出忠诚度极高的用户,进而获得高比例的重复购买率。

  苹果只专注于少量硬件,软硬件整合中的不可控因素被尽可能地降低,闭源生态更易实现。相比之下,同样试图打造统一生态的索尼,因为业务线庞杂而惨遭失败。回顾索尼过去三年的财务表现,即便是施行“一个索尼的”统一战略,索尼不同部门依旧各自为政,设备收入逐年下降。今年3月,索尼CEO平井一夫发布新的三年重振计划,宣布将以利润为最重要的考核指标,给予各个业务线“更大的自主权”。“一个索尼”战略就此宣告失败。
  


  对于基于安卓系统的科技公司来说,统一生态的挑战不仅在于不同业务线的整合,开源的安卓同样是打造闭合生态的巨大挑战。而小米、乐视在生态系统上的广泛布局,并没有践行苹果的道路,反而有成为下一个“索尼大军”的可能——好在比起索尼多年来形成的繁杂产品壁垒,小米和乐视还有机会对整个硬件布局做更好的梳理。

  目前这两家中国公司更多还是依靠硬件来驱动收入。华尔街日报去年11月披露的内部文件显示,小米2013年的全年营收中,手机收入占94%,移动游戏等增值服务的营收仅占1%。乐视的结构要好一些,但2014年全年财报显示,终端业务占整体收入的40.2%,是乐视去年营收的最大来源。
  


  这种背景下,小米、乐视重资投入内容生产和硬件开发就显得情有可原。独占的音视频资源有利于发展增值服务和分销版权,补齐应用收入的短板;硬件产品则可以延展销售链,通过手机电视等设备带动新硬件的销售,从而获得更多回报。

  眼下的问题是,智能手机红利正在逐渐消失。IDC在去年年底的报告中预测,未来四年全球智能手机市场的增速将开始放缓,手机利润率将大幅降低——因此接下来的四年无疑是个重要的转变期。苹果目前正在不遗余力地推广和销售苹果手表,以此获得新的业务增长点。作为“苹果模式”的践行者,小米乐视未来又该如何应对行业转变呢?
  


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