广电业老树开新花 欲借“互联网+”逆袭

2015-04-07 12:16:00     作者:风景独好      来源:原创

     忽如一夜春风来,千树万树梨花开。放眼如今的A股市场,互联网+这场春风正在加速摧毁传统行业与互联网之间的壁垒。   作为传统行业的广电类企业,近期也是老树开出新花,频频触电触网。由此,处于混沌中的 ...

  
  "忽如一夜春风来,千树万树梨花开。"放眼如今的A股市场,"互联网+"这场春风正在加速摧毁传统行业与互联网之间的壁垒。

  作为传统行业的广电类企业,近期也是老树开出新花,频频"触电触网"。由此,处于混沌中的广电企业,也开始了一场真正的互联网革命。

  日前,以"融合智能网络、畅享数字生活"为主题的第23届CCBN(中国国际广播电视信息网络展览会)在北京国际会议中心召开,把"互联网+广电"改革再次推到了风口。随着广电变革的深入,广电板块有望迎来逆境反转式的投资机遇,每日经济新闻记者通过多方调查了解,试图为投资者辨析"互联网+广电"的风向。


  政策篇

  2015年是关键节点 智慧广电提速成政策目标

  传统电视与互联网之间的壁垒坍塌正在持续蔓延,身处传统电视阵营的广电企业也由此开始了一场自救式的自我革命。

  此前,广电、电信、互联网的"三网融合"已推进多年。不过,这种状况在今年初开始加速,在"两会"召开之前,工信部就密集发布"通行证",多家广电企业获准进入宽带接入市场。随之而来,涌现出的广电公司与互联网公司合作的案例层出不穷。

  除了百视通大手笔吸收东方明珠外,近期各地区的广电公司与互联网公司也是"联姻"不断,湖北广电牵手支付宝、江苏广电与南京港华燃气合作开拓智能家居市场都是这其中的典型。

  此外,近期,"三网融合"作为促进新兴消费的重要领域获得政策力挺。2015年全国"两会"期间,国务院总理李克强在政府工作报告关于"加快培育消费增长点"中提出,"要全面推进三网融合"。

  值得注意的是,2015年是国务院推进三网融合的总体方案时间表的最后一年,在这一关键时间点,各级广电企业动作频频。

  3月25日上午,在北京国际会议中心召开的CCBN2015主题报告会上,国家新闻出版广电总局党组副书记、副局长聂辰席出席会议并发表重要讲话,他表示,今年CCBN以"融合智能网络、畅享数字生活"为主题,就是要加快广电传统媒体与新媒体的融合发展,加快推进广电融合网络的数字化、智能化,为人们提供更加优质高效的数字生活服务。

  当前,新一轮信息技术革命正在向智能化方向发展,大数据、云计算、物联网、移动互联和人工智能技术引发的"智慧浪潮",深刻改变人们的生产生活方式。面对智慧化的新浪潮,广播影视要把加快构建"智慧广电"作为转型升级的重要目标。

  对于"互联网+广电"、"三网融合"会给广电业带来怎样的影响?3月26日,每日经济新闻记者采访了参加CCBN2015会议的四川广电总经理助理张小强。"三网融合是指电信网、广电网、互联网这三个网由于技术趋同,都可以开展语音、视频、信息等全业务运营,而互联网+更是会对广电行业产生深远影响。"张小强表示,"三网融合有利的是给我们广电开放了一个更大的市场,广电行业成为国家高度重视的促进信息消费主力军和国家队。"

  同时,与会的中国广播电视网络有限公司董事长赵景春表示,"有线电视网络自身的发展证明全程全网、互联互通是信息网络的本质要求,有线电视网络整合势在必行。"

  对于最近湖北广电牵手支付宝、百视通入股歌华有线、江苏广电与南京港华燃气合作开拓智能家居市场等动作,张小强表示,"这些都是广电区域公司在做突破,以后各地广电公司引进战略合作伙伴也是一个大的趋势。"

  张小强表示,目前广电行业为应对激烈的市场竞争,不仅积极加大投入,改造升级前端、网络、终端,而且合纵连横,与通信运营商和互联网巨头合作。行业内部更是纷纷就内容、平台、资源等方面进行合资合作。

  此外,有券商研究人员对每日经济新闻记者表示,未来广电行业改革会持续深入,如何改变目前广电网络一省一网现状,以及广电内容生产与传输渠道分离等深层次问题,应该会成为广电行业深化改革的突破口。



  公司篇

  三家广电上市公司转型大比拼

  近日,歌华有线(600037,收盘价26.76元)、百视通(600637,前收盘价49.87元)等广电企业股价连续上涨,引发市场关注。并且这两家公司也频发公告,内容都指向互联网平台建设,告别广电单一的业务模式。

  对于广电类上市公司,业内人士建议投资者,在投资过程中可以重点关注目前已率先进入云平台的歌华有线,未来有大股东资产注入预期的湖北广电(000665,收盘价19.33元)、电广传媒(000917,收盘价27.09元),以及触网积极的华数传媒(000156,收盘价49.7元)。

  歌华有线:率先进入云平台时代

  日前,歌华有线公布定增预案,百视通、新湖中宝、中信证券、中信建投、中影股份等一众各业大佬均现身定增名单中;同时,歌华有线还公布了与百视通签订战略合作协议。3月8日,歌华有线再次公告称,与天津、河北两地的广电网络公司签署京津冀战略合作协议。

  其中,在歌华有线的定增预案中,最引人注意的是公司拟将19亿元投入优质版权内容平台建设,14亿元投向云服务平台升级及应用拓展项目。事实上,自去年底以来,歌华有线已开始从单一的有线电视运营商向互联网平台方向转型。2014年11月,歌华有线宣布完成"歌华云平台"一期建设,这是有线电视行业首个大规模应用的云平台。

  在云平台上,歌华有线能提供视频、云游戏、云应用如教育、卫生、彩票等服务,后期还将搭建电子商务平台。2014年12月,公司联合30余家省市有线网络公司,发起成立中国电视院线联盟,旨在搭建"5元钱在家看电影"的家庭观影平台,向内容领域拓展。

  对此,华泰证券研究员许娟表示,目前歌华有线已基本完成双向网络改造以及互动用户推广工作,率先进入云平台时代。报告期内,公司双向网络覆盖520万户,覆盖率为94.37%;高清交互数字电视用户已达420万户,用户规模位居全国首位,渗透率为76.23%。"歌华云平台(一期)"上线以来已覆盖340余万用户,后续增值业务以及广告业务将成为增长点。

  此外,每日经济新闻记者注意到,日前公司启动成立中国电视院线联盟,上线电视院线、游戏专区、健康专区,并推出在线作文辅导平台、飞视看家宝等产品,后续将继续在视频、娱乐、教育和医疗领域开发上线增值服务产品,随增值业务产品数量增多,体验提升,公司业绩有望迎来大幅度增长。


  电广传媒:电影+创投+改革三轮驱动

  3月18日,电广传媒与好莱坞最大的独立电影公司狮门影业发布了战略合作计划,未来3年,这家湖南广电旗下的上市公司将参与投资50部狮门电影,双方投资金额共计15亿美元。

  按照电广传媒每部电影都占25%的份额,公司将累计投入3.75亿美元,合计人民币约22.5亿元。电广传媒董事长龙秋云表示,"按3年投入20多亿元来算,一年的投入就约7亿元,我们预期的收益率是在30%左右,那么增加的利润应该是在2亿元上下。"

  此外,作为电广传媒的实际控制人的湖南广播电视台2013年曾承诺,湖南广播电视台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内,将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议,以解决同业竞争问题。

  万联证券研究员李世新分析认为,目前中国广电行业正处于二次改革爆发前夜,全国各地方广电集团似乎都在密切关注上海广电的整合路径及其效果,以决定是借鉴上海经验还是自寻新路。作为以往中国广电系统改革的积极参与者和推动者,预计实际控制人湖南电视台的资产注入方案今年有望提上议事日程。

  此外,创投业务也是电广传媒业务链条上一大亮点,尤其是在眼下A股IPO注册制方案落地在即。据每日经济新闻记者不完全统计,目前电广传媒旗下的达晨创投所投资的企业总数已达250多家,总投资规模接近90亿元,预披露的已达21家,其中1家通过发审会,另有1家已进入发审会环节。

  华数传媒:阿里入股提升互联网基因

  去年4月,华数传媒发布公告,马云、史玉柱斥资65.36亿元,认购公司非公开发行股份2.87亿股,占发行完成后公司股份总数的20%。

  由此,华数传媒将与阿里的业务联系在一起。资料显示,华数集团是由杭州文广集团、浙江广电集团等投资设立的大型国有文化传媒产业集团。华数集团旗下控股的上市公司华数传媒拥有上百万小时的数字媒体内容库、数千万台互联网电视终端,新媒体全业务运营牌照。

  阿里相关人士在接受每日经济新闻记者采访时称,华数传媒作为国内有线电视和新媒体行业的领导者,具有全业务经营所需的完备经营资质和多样化的终端优势和传输渠道,这些因素都可以帮助阿里实现在家庭互联网方面的生态拓展。

  对此,安信证券研究员文浩表示,阿里入股带来的帮助远不止是65亿元资金,更是嫁接互联网基因后的用户数和用户价值重估。在获得布局内容资金和背靠数字娱乐资源丰富的阿里之后,互联网电视的拓展和未来收购网络资产都有助于让华数的用户基数获得提升。



  风险篇

  竞争对手很强广电公司转型面临四大短板

  转型是把双刃剑,除了带来机遇外,同样也带来风险。

  广电业内人士向记者表示,传统广播电视业务,各方面都是受限的。放开互联网经营、增值业务等方面的限制后,对广电企业来说就将出现一个更大的市场。同时,竞争对手也很强。

  上述人士同时表示,广电的优势在于资源、品牌和公信力,网络深入千家万户。所以像BAT之类的巨头愿意合作也是基于这个资源,而广电企业想进入互联网市场,和这类公司深度合作也是必要的。

  对于风险,不愿具名的业内人士给每日经济新闻记者归纳出了广电行业目前存在四大短板。

  首先,广电企业源于政府事业单位,机制、体制不够灵活。其次,广电企业创新能力有待提高,在现有业务上全面融合拥抱互联网,无论是内容、平台、应用等方面都要创新。

  广电行业没有涉足的,或者以前涉足较少的领域,必须创新思路,跨越式发展,否则在这方面将越来越落后,越来越被动。在"互联网+"时代,通讯运营商正在调整战略,积极布局云计算、大数据,广电行业必须奋起直追,和互联网巨头实施深度合作,借助云计算和大数据,或许能找到弯道超车的机会。

  第三,广电企业公司化程度较低。比如说目前广电企业融资、开放对外合资合作的渠道不是太多。

  广电行业市场化才刚起步,在资金、技术创新、市场拓展及客户服务等方面的能力都比较差,整体运营磨合才刚起步。而竞争对手,如通信运营商、互联网公司的经营体制却很灵活,人才、资金具有很大优势,共同争夺市场难免落于下风。

  最后,对于目前大部分广电企业而言,公司的规模和存量较小,比如同量级区域的通讯运营商的收入是广电的十几倍,通常情况都有十倍左右的量级,如四川省通讯运营商一个省的收入就是四川广电的6~10倍。

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