知己知彼看中国有线数字电视CA系统及智能卡Q3市场的监测

2014-12-31 11:39:00     作者:      来源:转载

    由于中国广电行业把有线数字电视作为整个产业的发展重点,所以有线数字电视智能卡的增长速度较快,此外还有部分数字电视用户会增加第二终端、第三终端,即会带来第二、第三张智能卡的购买,从而带来更大的市 ...

  
  由于中国广电行业把有线数字电视作为整个产业的发展重点,所以有线数字电视智能卡的增长速度较快,此外还有部分数字电视用户会增加第二终端、第三终端,即会带来第二、第三张智能卡的购买,从而带来更大的市场增长空间。另外,随着双向网改工作的不断深入,未来CAS发展将适应双向网络运营环境,广电运营商对双向网的安全性性能将更加重视。

  截止至2014年三季度,中国有线网络运营商在以省为单位的区域网络整合的基础上,部分地区开始统一使用CA、机顶盒等终端设备,已经统一使用CA系统的省市占总体的96.19%,尚未统一使用CA系统的省市占总体的3.81%,其中典型的省份有:河北省、内蒙古自治区、吉林省、湖南电广旗下部分网络公司、广西壮族自治区、陕西省、宁夏回族自治区等。
  

图1:中国有线网络运营商是否统一使用CA系统

  截止至2014年三季度,中国大部分有线网络运营商都已选用了不同品牌的CA系统,且绝大部分已经招标完毕。其中已经招标完毕,短时间内没有招标计划的运营商占总体市场的99.52%,尚未搭建CA系统平台的运营商相对较少,占总体的0.48%,这些运营商基本特征是用户规模较小,而类似这些规模较小的城市,目前很多都在选择和省网进行整合。
  

图2:地区有线网络运营商CA系统招标采购情况

  截至2014年三季度,中国有线数字电视行业运营商正在发卡的CA系统智能卡竞争厂商主要有13家,其中最主要的厂商有:永新视博、云视科技(天柏)、数码视讯、Irdeto、NDS、Conax等。

  表1:中国有线数字电视行业主要CA系统竞争厂商 

  序号        公司名称       国家                                主要产品及型号
    1         永新视博        中国  永新视博条件接收系统V2.1Pro、视博条件接收系统V3.0
    2      云视(天柏)    中国                              天嗵跫接收软件V5.0
    3       数码视讯       中国            StreamGuard CAS 数字电视条件接收系统V5.1
    4         Irdeto          荷兰               数字视频广播条件接收系统KMS (V3.2.1.0)
    5        Conax          挪威                                 Conax CAS7 系统
    6        Nagra           瑞士                              Nagravision2 FAQ v0.3
    7         NDS            英国                                NDS VideoGuard CA1
    8     三洲迅驰         中国                   三洲迅驰数字电视条件接收软件(V4.0)   
    9     山东泰信         中国                                泰信 OPEN CAS V1.0
   10    武汉东太         中国                     数字电视条件接收系统(DT-CAS)_3
   11    东方广视         中国                       数字电视广播条件接收系统V3.0
   12       算通             中国                    CTI_CAS 算通数字条件接收系统V3.0
   13    数字太和         中国                             UDRM数字版权管理系统

  目前国内CA系统市场竞争格局相对集中:永新视博、云视科技(天柏)、数码视讯进入市场较早,智能卡发卡量位居前列,市场占有率较高,其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧,由省市级向区县延伸,由第一终端向第二终端发展。截至2014年三季度,中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、云视(天柏)、数码视讯、Irdeto四家企业瓜分,本土CA厂商占据国内大部分市场份额,其中永新视博覆盖全国广电系统67.62%的市场,排在第二位的是云视(天柏),覆盖全国广电系统33.81%的市场,排在第三位的是数码视讯,覆盖全国广电系统28.1%的市场,排在第四位的是Irdeto,覆盖全国广电系统20.95%的市场,其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

  表2:中国有线数字电视CA系统覆盖城市数量 

        序号                  品牌                  覆盖城市数量
           1                 永新视博                       142
           2                云视(天柏)                   71
           3                 数码视讯                         59
           4                    Irdeto                           44
           5                     NDS                             15
           6                   Conax                            12
           7                   算通                                8
           8                自主研发                            6
           9                   Nagra                              4
          10               山东泰信                            2
          11                  其它                                4
  

图3:中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比
  
  2014年三季度,中国有线数字电视用户增长711.69万户,中国有线数字电视用户达到1.8967亿户,中国有线电视数字化渗透率达到90.32%。其中第一终端用户发展538.3万户,第二终端用户发展173.39万户,比上一季度用户增长略有上升。

  表3:中国有线数字电视用户发展趋势 单位:万户 

  项目                                                     2013           2014年一季度          2014年二季度          2014年三季度
  中国有线数字电视用户数量(万户)    17086.3              17798.4136               18428.9421              18967.2421
  中国有线模拟电视用户数量(万户)     3913.7                3201.5864                  2571.0579               2032.7579
  中国有线电视数字化渗透率(%)        81.36%                  84.75%                      87.76%                      90.32%

  表4:中国有线数字电视用户构成 单位:万户 

  项目                             2013年     2014年一季度         2014年二季度          2014年三季度
  第一终端用户              838.239          635.3364                    526.395                       538.3
  第二终端用户         159.361          76.7772                    104.1335                      173.39
  

图4:中国有线数字电视用户构成

  2014年三季度,中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到700万张以上(包括有线网络、电视台、科技通讯公司、国外公司),其中发卡量最多的CA系统智能卡厂商为永新视博,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的50.43%,其次为云视(天柏),发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的16.92%,排在第三位的是数码视讯,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的11.81%,排在第四位的是Irdeto,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的8.4%,排在第五位的是NDS,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的6.81%,其它品牌CA系统智能卡发卡量较低。

    表5:中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量 单位:% 

            序号                    品牌          2014年三季度发卡数量
              1                      永新视博                     3594550
              2                     云视(天柏)               1205650
              3                      数码视讯                      841600
              4                          Irdeto                      599000
              5                           NDS                        485500
              6                         其它                          400800
  

图5:中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量占比

  2014年三季度,中国有线数字电视CA智能卡厂商出货量600万张以上,其中出货量较多的厂商为永新视博,出货量超过317万张以上,占有线数字电视CA智能卡市场的50.64%,其次是云视(天柏)出货量位居第二,占有线数字电视CA智能卡市场的14.54%,排在第三位的是数码视讯,占有线数字电视CA智能卡市场的11.18%,国外品牌出货量较多的厂商为Irdeto,占有线数字电视CA智能卡市场的7.99%,其它品牌向CA智能卡市场出货量较少。

  表6:中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比 单位:%
  序号                品牌        2014年三季度出货数量
  1                  永新视博                    317
  2               云视(天柏)                 91
  3                   数码视讯                    70
  4                     Irdeto                       50
  5                     NDS                          40
  6                    其他                           58
  

图6:中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比

  2011-2015年,中国广播电视行业将形成有线、地面、直播卫星三位一体的立体覆盖网络,CMMB也使广播电视在时空方面得以拓展,广电行业进一步迎来产业化发展的新机遇。接下来的几年,国家会大力发展CMMB、地面、直播卫星等相关数字电视产业,相应的数字电视用户数也会大量增加,再加上传统的有线数字电视用户的发展,预计未来中国广播电视行业CA系统及智能卡市场前景广阔。
  
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